伝来のナポリ民謡、ロシア民謡、映画音楽に日本の抒情歌謡──。二つの民族楽器による繊細な音の違いが楽しめる名曲集です。
セット内容  ◆全曲ステレオ ◆別冊歌詞ブックレット付き／ボックスケース入り
Disc1◆マンドリン-1 荒城の月1 荒城の月2 城ケ島の雨3 琵琶湖周航の歌4 女ひとり5 里の秋6 雪の降る街を7 出船8 竹田の子守唄9 中国地方の子守唄10 月の沙漠11 夕焼け小焼け12 さくらさくら13 叱られて14 島原地方の子守唄15 わたしの城下町16 北帰行17 惜別の歌18 雪山讃歌演奏：佐伯 亮とマンドリン・アンサンブル他（1〜13、15）東京マンドリン宮田楽団（14、16〜18）
Disc2◆マンドリン-2 オー・ソレ・ミオ1 オー・ソレ・ミオ2 バンビーノ3 カタリ・カタリ4 サンタ・ルチア5 フニクリ・フニクラ6 マリア・マリ7 帰れソレントへ8 ラバーズ・コンチェルト9 マンドリン・セレナーデ10 オリーブの首飾り11 夜霧のしのび逢い12 太陽がいっぱい13 旅情のボレロ14 死ぬほど愛して15 ブーベの恋人16 鉄道員17 河は呼んでいる18 禁じられた恋の島演奏：甲斐靖文とアンサンブル・シェル・フローレンス（1〜7）東京マンドリン宮田楽団（8〜18）
Disc3◆マンドリン-3 千の風になって1 千の風になって2 シクラメンのかほり3 俺たちの旅4 面影5 青葉城恋唄6 北国の春7 神田川8 襟裳岬9 千曲川10 北へ帰ろう11 瀬戸の花嫁12 山小舎の灯13 北上夜曲14 四季の歌15 旅人よ16 青春時代17 百万本のバラ18 地上の星演奏：東京マンドリン宮田楽団（1）佐伯 亮とマンドリン・オーケストラ（2〜6、8〜11）明治大学マンドリン倶楽部（7、12〜18）
Disc4◆バラライカ-1 いい日旅立ち1 いい日旅立ち2 星影のワルツ3 北の宿から4 みちのくひとり旅5 風の盆恋歌6 みだれ髪7 川の流れのように8 さざんかの宿9 人生いろいろ10 リンゴ追分11 青い山脈12 高校三年生13 泣かないさ14 さすらい15 小島通いの郵便船16 北酒場17 蜩（ひぐらし）18 夜桜お七演奏：和智秀樹、コロムビア・オーケストラ（1〜12、16〜18）佐伯 亮と楽団バラライカ（13〜15）
Disc5◆バラライカ-2 宵待草1 宵待草2 船頭小唄3 赤とんぼ4 七つの子5 雪が降る6 サマータイム7 ひまわり8 夏の日の恋9 ミスター・ロンリー10 エデンの東11 ララのテーマ12 エーゲ海の真珠13 真珠採りのタンゴ14 イエスタデイ15 哀愁のアダージオ16 明日に架ける橋17 サウンド・オブ・サイレンス18 見果てぬ夢演奏：佐伯 亮と楽団バラライカ他（1〜4）和智秀樹、コロムビア・オーケストラ（5〜18）
Disc6◆バラライカ-3 カチューシャ1 カチューシャ2 山のロザリア3 ともしび4 黒い瞳5 ヴォルガの舟唄6 バイカル湖のほとり7 モスクワ郊外の夕べ8 紅いサラファン9 行商人10 ウラルのグミの木11 カリンカ12 収穫の歌13 トロイカ14 郷愁15 二つのギター16 小さなグミの木17 道18 すずらん演奏：佐伯 亮とバラライカ・アンサンブル（1〜16）和智秀樹（バラライカ）、明治大学マンドリン倶楽部（17、18）
全108曲  約349分収録
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